2013年3月,內(nèi)地的黃女士因為在香港購買“奶米粉”涉嫌違反香港奶粉限購政策而被警方扣留,雖然最后認定其所購米粉不屬限購范圍而免責(zé)。不過,這顯然拉開了乳業(yè)不平靜的2013年大幕。
反壟斷調(diào)查
2013年,乳業(yè)市場的大事件無疑當(dāng)屬國家發(fā)改委6月末掀起的反壟斷調(diào)查。
發(fā)改委曾表示,從調(diào)查取得的證據(jù)材料看,被調(diào)查的乳粉企業(yè)存在對經(jīng)銷商和零售商的價格控制行為,排除、限制了市場競爭,涉嫌違反了《反壟斷法》。被調(diào)查企業(yè)包括合生元、多美滋、美贊臣、雀巢(含惠氏)、雅培、富仕蘭(美素佳兒)等多家奶粉企業(yè)。
在被調(diào)查的企業(yè)中,占據(jù)國內(nèi)市場大量份額的進口奶粉引人注目,自2008年國內(nèi)乳企爆出“三聚氰胺”丑聞后,進口奶粉價格逐年飆升,但仍受國人追捧。
商務(wù)部商務(wù)預(yù)報系統(tǒng)的數(shù)據(jù)顯示,截至2012年12月21日,全國國產(chǎn)品牌嬰幼兒奶粉零售均價為153.79元/公斤,而國外品牌嬰幼兒奶粉零售均價已經(jīng)達到200.71元/公斤。
而來自調(diào)研機構(gòu)尼爾森的數(shù)據(jù)顯示,中國2012年銷售嬰幼兒奶粉385.18億元,超越美國成為全球第一大嬰幼兒奶粉消費國,但遺憾的是,60%以上的市場份額被進口奶粉占據(jù)。其中,美贊臣、多美滋、惠氏及雅培四大洋奶粉品牌的市場份額分別為12.3%、11.7%、11%和7.7%,僅上述四者就占據(jù)了中國嬰幼兒奶粉近半市場份額。
有乳業(yè)專家曾表示,洋奶粉剛進入中國的上世紀(jì)90年代,與國產(chǎn)奶粉價格差距并不明顯,就利潤點而言,國產(chǎn)奶粉為5%左右,洋奶粉為10%左右,也就多了幾十塊錢,但現(xiàn)在每罐洋奶粉多為300元以上,有的價格甚至逼近500元。
一方面,洋奶粉之間達成了某種默契,一家先漲,其他跟上,下一輪另一家先漲,其他跟上;另一方面,通過限制供應(yīng),保證價格上漲。所以對于這些企業(yè)來說,獲得了因消費者偏好進口奶粉而帶來的對市場的控制,同時也控制了價格。這已成為業(yè)內(nèi)對洋奶粉的普遍認識。
最終,發(fā)改委開出我國反壟斷史上最大的罰單,包括美贊臣、多美滋、合生元等6家乳粉企業(yè)因違反《反壟斷法》,限制競爭行為共被罰約6.7億元,惠氏、貝因美、明治等3家企業(yè)因配合調(diào)查、提供重要證據(jù),并積極主動整改被免除處罰。
奶荒紛擾
雖然發(fā)改委對洋奶粉開出了巨額罰單,但是,基本貫串全年的“奶荒”依舊給行業(yè)帶來了多重影響,并造成部分奶粉和液態(tài)奶的局部短缺,以及液態(tài)奶企業(yè)的幾輪漲價。
“大頭娃娃”和“三聚氰胺”事件是國內(nèi)乳業(yè)的轉(zhuǎn)折點,國內(nèi)奶粉開始出現(xiàn)信任危機,“媽媽們”不僅拋棄國產(chǎn)奶粉,更是掀起了全球“搶奶”的浪潮,再加上今年出現(xiàn)的奶荒,由此帶來的結(jié)果是,多地出臺限購措施。繼香港限購奶粉后,德國、新西蘭等多地也開始實施限購措施。
奶荒到底有多嚴重?“國內(nèi)對奶的需求為4600萬噸,供給約4170萬噸,此次奶荒造成的缺口大約430萬噸。”中商流通生產(chǎn)力促進中心乳業(yè)分析師宋亮告訴《第一財經(jīng)日報》。
而長期研究內(nèi)蒙古、新疆等地乳業(yè)的一位專家則表示,去年年末,產(chǎn)奶牛800萬~900萬頭,經(jīng)過一年多的時間,由于散戶奶農(nóng)的快速退出,以及規(guī)模化養(yǎng)殖速度趕不上奶農(nóng)退出速度,再加上疫病的困擾,奶牛頭數(shù)減少20%~25%,也就是產(chǎn)奶牛減少200萬頭。
上述乳業(yè)專家指出,原料奶供應(yīng)今年出現(xiàn)嚴重短缺,原來中國乳品企業(yè)的加工能力比原奶的供應(yīng)短缺三分之一左右,今年由于奶牛頭數(shù)減少,原奶供應(yīng)量和乳品企業(yè)加工能力差距擴大至50%,所以出現(xiàn)全國性奶荒和搶奶現(xiàn)象。9~10月份,原奶收購價從3.75元/公斤升至4.5元/公斤,漲幅20%。根據(jù)對全國各省29個牧場奶價的監(jiān)測,全國平均奶價由7月份的4.2元/公斤上漲到10月份的4.7元/公斤。